A.M.

深夜のカフェでキョウコとヨシが8年ぶりに偶然再会する。ヨシは自分のライブの後に待ち合わせを約束。その間キョウコはあてもなく街をさまよう。路上で出会う不思議な人たち。自動販売機の音を録音しライブ演奏を終えたヨシとキョウコは、夜明けが迫る時間にもう一度再会する。