黒いオルフェ

市電の運転手オルフェは、田舎から出てきた美少女ユリディスと出会う。そして運命の糸にたぐり寄せられるように恋に落ちる。リオのカーニバル当日、踊る人々の中にオルフェとユリディスもいた。しかし嫉妬にもえるオルフェの婚約者ミラは、ユリディスと争い、ユリディスはその場から逃げるように立ち去る。そんな彼女に歩み寄る謎の“死の仮面”の男。死につきまとわれたオルフェとユリディスに、悲劇は両手を広げて待ち構えていた。